فیلم داستانی حماسی از دوران پرآشوب قرون وسطی را روایت می‌کند. پس از مرگ پادشاه سواتوسلاو، پسرش ولادیمیر، شاهزاده جوان نووگورود، برای فرار از دست برادر خائنش، یاروپولک، به تبعید می‌رود. اما تقدیر او را به مسیری پر از خون، خیانت و نبردهای سهمگین می‌کشاند؛ مسیری که نه‌تنها سرنوشت او، بلکه آینده سرزمین روس را رقم می‌زند و ...

داستانی شبیه به «جوانان هیتلری» که در زمان جنگ جهانی دوم در اتحاد جماهیر شوروی جریان دارد و بر اساس داستانی تخیلی از کتابی به همین نام نوشته ولادیمیر کونین ساخته شده است.

در روسیه پیش از شوروی، بوریس ساوینکوف رهبری یک شاخه تروریستی از اعضای حزب سوسیالیست انقلابی را بر عهده دارد که مسئول مرگ فرمانداران و وزیران هستند.